Rôles utilisateur

Chaque membre de l’équipe a un rôle dans chaque entreprise dont il fait partie. Le rôle détermine les pages visibles et les actions autorisées. Les rôles sont définis par entreprise : une même personne peut être Admin dans un espace et Support dans un autre.

Rôles intégrés

Rôle	Usage typique	Peut
Admin	Dirigeants, responsables	Tout : paramètres, facturation, utilisateurs et rôles, intégrations, promotions et réclamations, suppression de l’entreprise.
Moderator	Équipe campagnes et opérations	Consulter, modifier et supprimer presque tout — promotions, produits, réclamations, étiquettes, boîte de réception — mais pas la gestion de l’entreprise (paramètres, utilisateurs, facturation).
Support	Collègues en lecture, agences	Accès en lecture seule aux promotions, produits et réclamations. Peut rechercher pour un client, sans rien modifier.

Les droits exacts de chaque rôle figurent dans Settings → Roles.

Rôles personnalisés

Besoin d’un entre-deux ? Les Admins créent des rôles personnalisés dans Settings → Roles :

1. Cliquez sur Add Role et donnez un nom et une description.
2. Cochez les droits accordés — par exemple claim:update sans company:settings.
3. Enregistrez, puis attribuez le rôle dans Settings → Users.

Les rôles personnalisés n’appartiennent qu’à votre entreprise ; les autres ne les voient jamais. Un rôle personnalisé ne peut pas être supprimé tant que des utilisateurs l’ont — attribuez-leur d’abord un autre rôle.

Bonnes pratiques

• Gardez au moins deux Admins, pour ne jamais être bloqué au départ de quelqu’un.
• Donnez le rôle le plus restreint qui permet de travailler ; il est toujours possible d’élargir.
• Utilisez Support pour les agences ou les renforts temporaires qui doivent seulement consulter. Ils doivent répondre dans la boîte de réception ou ajouter des notes ? Créez un rôle personnalisé avec ces seuls droits.
• Revoyez la liste des utilisateurs quand des personnes changent d’équipe.

Voir aussi

• Gestion des utilisateurs
• Configuration du compte